寶龍內地發行27億債券奪2016商業地產首單,第一太平戴維斯發力內地融資市場

2016 年 01 月 21 日

近日,寶龍地產(HK.1238)旗下全資企業上海寶龍實業發展有限公司已完成在中國境內向符合資格的投資者公開發行總額為人民幣27億元的公司債券。本期債券擬發行的基礎規模為10億元,由于市場認購踴躍,寶龍及本次債券承銷商決定執行超額配售規模17億元,最終本期債券發行規模為27億元。本次債券的成功發行表明了投資者對于寶龍地產品牌實力和發展潛力有著極大的信心,這也是寶龍在中國境內金融市場獲得認可的重要一步。

寶龍表示,本次債券的成功發行能夠優化公司融資結構,對合理控制公司整體融資成本起到幫助作用。靈活運用多元化的融資手法,將協助企業對于優質地產項目的開發運營。第一太平戴維斯應寶龍地產控股有限公司的委托,為本次發債涉及的商用物業提供全面專業估值服務。

寶龍地產控股有限公司許華芳表示:“在過去的一年,第一太平戴維斯上海評估團隊以專業和堅毅的精神,成功融合國內外估價標準以符合國內發債規范,促成這次成功發行債券,我們認為第一太平戴維斯中國評估專業服務水平和精神是值得嘉許。”

第一太平戴維斯中國首席執行官兼董事長劉德揚表示:“我們很高興能再次與寶龍地產合作,也祝賀寶龍地產在內地的首次大規模發債獲得成功。作為香港上市的寶龍地產,能實現在中國內地的成功發債是中國企業國際化進程的標志,意義重大。以第一太平戴維斯的大型外資企業背景,并擁有國內評估一級資質,我們將繼續深入市場為更多大型企業拓展中國市場的融資之道。”

與寶龍合作梅開二度
雙重資質助力內外資公司全線擴張

2015年寶龍地產在中國商業地產品牌價值10強排行榜上赫然位列第二,這已是寶龍地產連續五年獲此殊榮。寶龍集團是一家集商業地產、酒店旅游業、文化藝術業、工業、信息業為一體的多元化大型外資企業集團,旗下寶龍地產專注于開發及經營高品質、大規模、多業態的綜合商業地產項目,開發物業遍布全國各地。憑著創新優秀的商業經營模式,過去三年無論銷售、租金和管理費收入有較高速的增長,資產質量良好,為發行的債券提供堅實的支持。因此,經聯合信用綜合評定,公司債券債項評級均為AA,評級展望穩定,而寶龍地產控股主體信用評級為AA+,更為是次債券提供了強大的后盾和保證。

2009年,第一太平戴維斯曾協助寶龍集團在香港主板成功上市,提供了頗具價值、且及時、高效的專業估值服務,備受客戶青睞。兩年前,第一太平戴維斯評估團隊榮獲中國國家建設部批準并頒發的房地產評估一級資質及全國范圍土地評估資質,成為中國境內罕見的持有國內國外雙重資質的專業評估機構。

此后,第一太平戴維斯加大與眾多大型內外資企業合作力度,深入內地市場,屢獲合作伙伴的首肯,更與寶龍地產再續前緣,為其境內發債提供權威、公正、客觀估值報告,使寶龍控股順利通過審批,成功發債。第一太平戴維斯也將繼續利用雙重資質的優勢,為內外資公司在中國境內布局和境外擴張保駕護航。

第一太平戴維斯大中華區估值及專業顧問服務有限公司董事總經理陳超國表示:“中國的房地產市場發展迅速,與國際成熟市場的差距正在縮小,因此對評估服務的要求也越來越高,評估報告不僅需要被中國國家認可,更是要與國際接軌。這次再度與寶龍地產控股有限公司合作,印證了客戶對我們評估服務的信心和支持,在此表示衷心的感謝,祝賀寶龍控股在內地的首次大規模發債獲得成功。”

外資企業境內發債優化融資渠道

一直以來,境外融資成本比中國國內的資金使用成本更具優勢,過去國內緊縮的貸款環境也讓大型房企更傾向境外融資。不過,隨著國內融資政策的放松,國內中期票據、公司債這些融資渠道的打開,IPO開閘,國內融資優勢開始逐漸顯現。同時,允許境外機構境內發行人民幣債券可以進一步拓寬人民幣流出渠道,推動人民幣國際化。

第一太平戴維斯上海估值及專業服務部董事甘啟善表示:“隨著國內融資政策的放松,人民幣越見國際化,名列前茅的開發商已經在國內開始把房地產資產證券化,通過發行以債券、REITs、等不同的型式達致輕資產、強化企業現金流、降低財務成本的重大目標。第一太平戴維斯估值及專業服務在國際上享負勝名的品牌信譽,以國際化的視野和專業能力,加上經年的國內房地產評估經驗和資質,提供優質的專業服務,在客戶不斷擴展業務中過程全力護航”。

 
 

主要聯絡人

第一太平戴維斯物業顧問(上海)有限公司

 
 
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